Tipp: Oben auf Offen / Angefragt / Geplant / Erledigt klicken, um das Board schnell auf einen Status zu filtern. Planung in ganzen Tagen · „Termin-Link" schickt dem Kunden die freien Tage · Sa/So = Sondertermin mit Zuschlag.
Pro Monteur kann die Google-Kalender-Adresse hinterlegt werden (Kalender-ID, z. B. anna@firma.de, oder die private iCal-Adresse). Wird für die Google-Anbindung genutzt (freie Tage sehen / Einsätze eintragen), sobald diese eingerichtet ist.
Offenen Auftrag oben antippen, dann einen Tag in einer Monteur-Zeile anklicken → sofort eingeplant. Mehrere Monteure für einen Einsatz? Nacheinander in den jeweiligen Zeilen anklicken. Mehrere Einsätze am selben Tag sind möglich (gemeinsamer Besuch), aber nicht nötig. Die Zeile »Ohne Monteur« sammelt Einsätze ohne Zuordnung mit Personenzahl.
Offen (einzeln)Offen (nahe Gruppe, gestrichelt)Geplant (Farbe = Monteur, Linie = Tour)Umkreis km
Nahe Kunden werden zu Touren gebündelt, dringende und lange offene Aufträge zuerst, verteilt auf die Monteure ab morgen (standardmäßig nur Mo–Fr). Nichts wird eingeplant, bis du »Übernehmen« bzw. »Alle übernehmen« klickst. Feinschliff danach im Karten-Tab.